CRM pro obchodní týmy u zákazníků
Zákazníci, návštěvy, úkoly a objednávky patří k sobě. ADAPTIS CRM je drží v jednom pracovním toku — od přípravy na schůzku po další obchodní krok.
Jedna souvislá obchodní práce
Kontaktní lidé, jednotlivé provozovny, fotografie, frekvence návštěv a předchozí obchodní historie zůstávají u jednoho zákazníka.
Leady lze dohledat přes ARES, prověřit proti duplicitám a před převodem schválit.
Obchodník zahájí plánovanou nebo neplánovanou návštěvu, splní různé typy úkolů a zapíše výsledek pro navazující práci.
Poloha se používá při aktivním úkonu v popředí; nejde o průběžné sledování člověka.
Katalog, ceny, zvolené položky a obchodní doporučení zůstávají propojené s návštěvou i zákazníkem.
Stav v CRM odlišuje přijetí obsahu od následného potvrzení cílovým systémem.
Vedoucí porovná návštěvy, akvizici, hodnotu objednávek, růst i průměrnou objednávku a otevře z reportu původní záznam.
Grafická čísla doplňuje tabulková evidence, aby šel výsledek ověřit.
ARES pomůže doplnit firemní údaje. Nalezené shody, kvalifikaci i převod leadu lze před rozhodnutím zkontrolovat.
Plánované i neplánované návštěvy spojují úkoly, poznámky, fotografie a další obchodní krok.
Organizace může pro schválená chráněná zařízení povolit pracovní kopii pro výpadek připojení. Ve výchozím stavu je vypnutá.
Návaznost na účetnictví
Návštěva, úkoly a objednávka
Kontrola kontextu a stavu předání
Účetní jednotka a ověřené mapování
Dostupnost konkrétního přenosu neurčujeme podle názvu systému samotného. Ověřujeme verzi, prostředí, číselníky a odpovědnost za každý krok.
Zavedení do skutečné práce
Koho obchodník navštěvuje, co potřebuje vědět předem a jaký výsledek má předat dál.
Ověříme odpovědnosti, přístupy, potřebné číselníky a případný rozsah návaznosti na Pohodu.
Od zákaznického profilu přes návštěvu a objednávku až po dohledatelný report pro vedoucího.
Ukázka ADAPTIS CRM
Adaptis IT, s.r.o.
Spojovací 284, 250 84 Křenice
Pro B2B firmy, jejichž obchodníci pravidelně pracují u zákazníků a potřebují spojit zákaznický kontext, návštěvu, úkoly, objednávku a následný přehled.
Nejde o univerzální zapnutí jedním krokem. Ověříme konkrétní účetní jednotku, prostředí Windows, číselníky, mapování a požadovaný tok dat. Teprve potom potvrdíme rozsah zavedení.
Pracovní kopii pro výpadek připojení může organizace povolit jen pro schválené chráněné zařízení. Funkce je ve výchozím stavu vypnutá a její použití se nastavuje podle interních pravidel firmy.
ADAPTIS CRM má webovou a instalovatelnou PWA podobu a nativní rozhraní pro iPhone a iPad. Způsob instalace pro váš tým domluvíme při zavedení.
Pracovní rozhraní je připravené v češtině, ukrajinštině a vietnamštině. Jazyk si uživatel volí ve svém nastavení.
